4月柴油機市場或將“遇冷”走下坡路？環比、同比均轉負！

4月，商用車市場乃至卡車市場都實現了不同程度增長，但柴油機市場卻一反常態。2024年4月，柴油機同比銷量微降1.02%，環比下降17.28%。

根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據顯示，2024年4月，多缸柴油機（以下簡稱柴油機）市場銷量37.81萬臺，同比下滑1.02%，環比下降17.28%，；1-4月累計銷量152.36萬臺，同比下滑1.1%。

商用車柴油機市場雖環比下滑，但同比則高于整體市場，累計銷量同樣高于去年同期。

在這樣的大背景下，各柴油機企業又有怎樣的表現？

請看方得網報道。

4月環比下滑

2024年累銷再次“轉負”

2024年4月，柴油機市場自3月達到頂點后，同比下滑的同時，環比也轉負。

這與方得網之前預判的柴油機市場的增長有著“隱患”以及“難以持續性”一致。

從上圖可見，兩年間，柴油機市場走勢均在3月達到頂點后開始下滑，4-8月間均為平緩的30萬臺左右。可以預判二季度走勢也是平穩下滑趨勢。

商用車作為生產資料的屬性，與宏觀經濟、基建投資、房地產投資等因素高度相關，工程等市場銷量形勢依然較為嚴峻，4-8月也是傳統淡季，市場的恢復難度更大。

2024年4月商用車環同比增長3%，在重、中、輕三大卡車細分市場中，重卡微降1%，輕卡同比增長3.8%。相比大盤，柴油機市場的同比增長低于整體市場，低于輕卡市場。

縱觀近7年4月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見，4月份平均單月銷量都在40萬臺左右，最低的年份為2023年4月，為7年中最低谷，2024年4月為7年中倒數第二位。   

從各個細分市場來看，2024年開年后，房地產持續低迷、工程項目依舊大多數處于停工狀態，使得工程機械柴油機市場依然嚴峻。4月，工程機械用多缸柴油機銷量8.03萬臺，環比增長-15.52%，同比增長5.38%；1-4月累計銷量30.48萬臺，同比增長-7.72%。

從累計銷量來看，2024年1-4月，柴油機累計銷量為150.36萬臺，在近7年中排名第5。疫情前的2019年，1-4月柴油機銷量是162.48萬臺，2024年1-4月柴油機銷量比平均年份的銷量少了12萬臺左右，想要回到疫情前仍需努力。   

濰柴雙增長

云內增28%行業第一

2024年4月，柴油機市場前十企業有四家正增長，濰柴、玉柴、云內、江鈴實現了超越行業的增幅。其中，云內4月同比增幅28%，成為4月增長最高的企業。

從競爭格局來看，2024年4月，柴油機前五企業為濰柴、玉柴、全柴、新柴和云內，而2024年4月，前五企業為濰柴、玉柴、云內、全柴和江鈴。一年中，濰柴坐穩第一，玉柴緊追其后，云內上位第三，江鈴殺進前五。   

從銷量來看，2024年4月，單月銷量超過7萬臺只有濰柴一家；玉柴銷量4.31萬臺；全柴銷量3.34萬臺，全柴銷量3.16萬臺。江鈴、新車均單月銷量2萬臺以上；前十企業單月均超過1萬臺銷量。

相比上月，10家企業中全員環比下滑，降幅低于大盤的企業有濰柴、玉柴、江鈴和上柴，其中上柴環比上月降幅最低。

從累計銷量來看，2023年1-4月，在前十企業中，僅有濰柴超過27萬臺。超過10萬臺的有4家，分別為玉柴、云內、全柴和江鈴；新柴9.38萬臺緊隨其后，解放、東康均在7萬臺左右，相差不過千臺；福康、上柴累計銷量均超過5萬臺。   

從企業份額占比來看，2024年1-4月，濰柴一路領先，占據行業18.52%的份額，也是行業內唯一一家份額超18%的企業。份額超過10%的企業僅有玉柴1家。其中，濰柴份額同比去年增長2.33%，為行業增幅最高。玉柴、云內、江鈴、東康都在份額上實現了小幅增長。   

2024年1-4月，前十企業在行業內占比（77.14%）同比去年（77.24%）下降，前五企業份額（53.68%）也相比去年（51.15%）增長。這意味著前五企業強者恒強，前十外柴油機企業對前十的份額“虎視眈眈”，后五位換位頻繁。

商用車用柴油機微增5.19%

江淮東康爭第七

2024年，4月商用車市場跑出了比多缸柴油機市場更高的增幅，大漲6成。

商用車用柴油機市場走勢與商用車市場一致，同比增幅進一步擴大，環比則出現下滑。4月商用車柴油機單月銷量為18.62萬臺，同比增長5.19%，累計銷量同比增長7.82%，相比上月縮窄。

雖4月同比、累計增長均為正增長，但環比下滑，預示著二季度的走勢也許也是向下的。在近7年中，4月商用車柴油機的銷量也是排名較靠后，與疫情前的2018-2019年差距不小。   

2024年1-4月，商用車市場銷量為139萬輛，商用車柴油機銷量73.62萬臺，2023年，商用車市場128.6萬輛，商用車柴油機銷量65.28萬臺，裝配比增長2%。雖然目前新能源市場大火，但裝配柴油機的商用車卻仍占據主流，新能源替代柴油機的進程或許并未想象中那么快。

2024年4月，商用車柴油機市場前十企業中均環比下滑，江淮、全柴、歐康降幅低于行業。   

2024年4月，商用車柴油機市場銷量最高的為濰柴，單月銷量4.25萬臺行業第一。江鈴單月銷量2.68萬臺；云內、玉柴、福康、解放、江淮、全柴均超過1萬臺。十家企業五家同比實現正增長，其中濰柴、江鈴、云內、玉柴和江淮跑出了超越大盤的增幅，云內增長超7成，領跑行業。

1-4月，商用車用多缸柴油機銷量前十的為濰柴、江鈴、云內、玉柴、福康、解放動力、江淮、東康、全柴、歐康動力，其前十名銷量占總銷量89.96%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場占據領先占比22.27%、江鈴13.80%、云內10.26%、玉柴9.00%、福康8.05%、解放動力6.63%、江淮5.22%、東康5.22%、全柴4.99%、歐康4.51%。

2024年1-4月，商用車柴油機前五企業份額為63.38%，2023年3月前五份額為58.94%，同比增長4.44%，這一增幅比任何一家企業的份額增幅都要高，這意味著隨著行業回暖，行業前五“收復失地”，對行業統治力提高。前十企業份額同樣高于2023年，說明柴油機行業格局更加集中。

2024年4月，柴油機市場環比、同比均下降，而商用車柴油機雖正增長，但增幅卻并未跑過整體大盤。

“金三銀四”帶來的春風并不足以讓柴油機市場重回疫情前水平，2季度的下滑也是共識，問題是會降多少？三季度能否崛起？