在AI驅動的數云融合戰略下，神州數碼（000034.SZ）2023年業績創出新高。
3 月 29 日，神州數碼召開了 2023 年業績說明會。剛剛過去的一年，神州數碼實現營業收入1196.24億元，同比增長3.23%；扣非凈利潤實現12.63億元，同比增長37.22%。
其中，云計算及數字化、自主品牌兩大戰略業務營收首度突破百億元，同比增長42%，連續三年超兩位數增長——云計算及數字化轉型業務實現營業收入69.31億元，同比增長37.98%；自主品牌業務實現營業收入38.29億元，同比增長48.95%。
據公司管理層介紹，其 2023 年發布的生成式AI領域的戰略級產品——神州問學已對接了數十家主流大模型，并發布了慧閱讀、慧解析、慧問答等多個應用，成功幫助醫藥、零售等行業客戶落地生成式AI應用場景。
“今天大家都在講大模型，都在講特別宏大的故事，但我們講的都是落地的案例。我們沒有去參與關于 AI 的宏觀討論，而是在努力尋找 AI 落地的突破口，也找到了落腳點，比如說大家經常說的在客服，在合規，在自動化編程等等這些領域里面，怎么落地，我想這是我們要做的工作。但與之相對應的挑戰，是怎么能夠真正實現規模化。”神州數碼董事長兼首席執行官郭為說道。
數云融合、信創業務高增長
2022 年，神州數碼首次提出“數云融合”戰略方向。2023年，隨著 AI 浪潮爆發，神州數碼主動擁抱了生成式AI升級數云融合2.0戰略。
從目前來看，此次戰略已現成效，高價值業務收入占比進一步提升，優化了公司業務結構。
云計算及數字化轉型業務中，神州數碼毛利率超40%的數云融合業務（MSP+ISV）收入大幅增長68.25%；自主品牌業務中，信創業務的收入規模突破34億，同比增長71%，其中，昇騰相關的業務收入實現了翻番。
據神州數碼總裁王冰峰介紹，2023 年公司信創業務實現了運營商的全覆蓋，在金融、政府等多個行業也捷報頻傳，“另外就是在技術研發和產品差異化上的努力，也得到了一定的結果，像提到的神州鯤泰的自研 AI 服務器，神州鯤泰問學一體機，以及我們在算力供給短缺、算力重構的今天，在異構計算、池化服務、網格加速引擎的預研上也取得了豐碩的成績，獲得 1 篇國際會議的論文和 7 項專利。”
分市場來看，神州數碼的海外業務也增長明顯，2023 年外銷收入合計129.65 億元，同比增長24.72%，外銷占總營收的比例從 2022 年的8.97%提升至2023 年的10.84%。
2020年，神州數碼收購泰國云計算和數字解決方案公司GoPomelo，并以此為核心展開Google Cloud布局。今年 3 月，神州數碼和泰國數字經濟與社會部簽署合作諒解備忘錄（MOU），宣布在數字經濟發展、云計算、數字化基礎設施建設、大數據中心、數字化人才培養等領域達成合作共識。
“加速海外的布局和海外業務的突破，應該是神州數碼在 2024 年一個非常重要的舉措。我們會以東南亞為根據地，向其他’一帶一路’沿線國家持續地拓展。我們在海外的布局，一是，拓展我們整體發展空間，二是，我們也愿意通過海外的布局來服務于中國企業出海。”王冰峰說道。
AI商業化周期與市場期望存在錯位
展望 2024 年，王冰峰認為，壓力、挑戰、動力、機遇是并存的。
“從整個市場來看，雖然我們看到很多有利于增長的經濟政策，而且已經對經濟產生了積極的影響。但我們還是要清醒地認識到對于企業來說，過去三十年的經濟的高速發展已經結束了，我們要學會如何在經濟增速放緩的情況下、競爭加劇的情況下來生存和發展。”王冰峰說道。
從機遇而言，其指出，數字化需求是增加的，但公司需要研究新領域的新需求，關注新需求對原有的數字化投入結構發生的變化。此外，中國企業還需要尋求海外的年輕市場，因此神州數碼海外布局勢在必行。
“從技術上來看，企業未來的競爭是數據資產和知識的競爭，尤其是在生成式AI的出現，加速了整體的進程。我們認為數云融合將成為巨大的賽道。”王冰峰說道。
Gartner預測，2026年超過80%的企業將使用生成式AI的API或模型，或在生產環境中部署支持生成式AI的應用。
不過，在王冰峰看來，AI 火爆的環境下，我們也要清晰AI 商業化周期與大家對他的期望之間是有錯位的，“目前AI領域大部分的收入和利潤還是在基礎架構，而大模型和人工智能應用還處在靠融資現金流生存的階段。所以，對于我們來講，要去思考如何卡準節奏，不盲目，要真正把握歷史性的大機會，真正的獲得回報，需要我們更好的規劃。”
立足于上述判斷，王冰峰提出了“4+1”布局戰略。
“信創戰略將繼續保持高速增長，在 AI 算力上要進行突破，保持站在第一梯隊，以及公司預研的項目能夠面世。同時，通過像神州鯤泰問學一體機等各方面的努力，來推動算力上的差異化；數云融合，將以神州大問學為牽引，使整體數云融合的產品組合進行更快速的增長，來實現行業、客戶、產品等各個方面的突破性增長；傳統的分銷業務，在半導體、代運營、新零售、工業云平臺、神州云平臺等各個方面期望能夠取得突破性進展。”王冰峰指出。
此外，在行業突破上，神州數碼已組織汽車等行業團隊，對這個行業進行深耕和突破。與此同時，公司還將把并購項目更好地轉化為有機的增長，做好投后管理，真正實現跨越式增長。海外市場布局中，公司將建設國際總部，推進在泰國的大型海外合作，擴大神州數碼更大的生存和發展空間。